A roaring hearth fire banishes the night's chill and gloom from the spacious common room in the Red Lamb Inn in the Carpathian wilderness near the Giovanni manse. Each of the guests of Lord Giovanni is announced as he arrives. The only other people at the inn are the innkeeper and his servants, a young soldier, an old beggar woman and a monk. The adventure begins with the characters arriving late on the night of April 3.

SCENE 1: In the company of strangers

The characters are preparing for a banquet by the powerful and feared nobleman Lord Claudius Giovanni. They have each received exclusive invitations toa lavish dinner far from their stations, and they assemble at a nearby inn to await a carriage to the Giovanni manse. The characters meet each other (Vega, Aisha, Ivan and Giacomo) Vega sticks close to Marian and lay low. Giacomo speeks with Paul, a young man eagering to tell his story, and starts a conversation with him. he was a crusader, left his life and travelled thousands of miles to die before the walls of Jerusalem, but instead he found himself badly injured while his fellow soldiers suffer great defeat before even reaching the walls of the holy city. Now he is almost crippeled but he knows how to use the sword, and can keep guard. He heard that Lord Giovanni is hiring soldiers to protect his manse and wants to apply. He almost begs Giacomo to say something good for him to his host. When Lothar Steward of Lord Giovanni, accompanied by two chain-mailed soldiers wearing the "G", arrive at the inn, he greets all the 13n characters personally holding their hands way too long and sometimes licks and smells their hands. At this point the monk that was inside the inn starts cursing at Lothar and his devilish master Claudius, spitting at the floor every time he puts their name at his mouth. Aisha approaches a gypsy old lady situated at the far end of the fireplace.

Lothar glares at the monk "Get out!" he scowls.

-BrotherClement: your hellborn wizardry cannot compel a man of God! (Clement shouts back) I expose your evil to all the world.

Lothar snorts derisively, and mutters, "I need no hellborn wizardry, fool." he motions to his guards, who grub the monk and wrestle him to the ground.

 As soon as the monk is out of the way, Lothar makes a toast. "I drink to all of you, some of the finest specimens it has ever been my pleasure to find. To your robust good health." he drains his glass and says, "be ready for the coach tomorrow afternoon. Roderigo will transport you. if you need anything inform him." he departs.

The night ends with the conversation of little Aisha and old Synovia. The following morning Vega and Marian tried to take a walk out in the forest but the Giovanni soldiers didn't allow them to go far.

SCENE 2: Coctail Conversation

Την επόμενη μέρα οι καλεσμένοι συγκεντρώνονται, νωρίς το απόγευμα. Ο Roderigo και ένας ακόλουθος καταφθάνουν στο Red Lamb Inn και μεταφέρουν τους καλεσμένους στην Casa Giovanni.

 Ακριβώς με την δύση του ηλίου η άμαξα καταφθάνει. Η έπαυλη μοιάζει με ένα τεράστιο φρούριο, σκοποί στα τείχη, και μεγάλες βαριές πόρτες μοιάζει να το απομονώνουν απο τον έξω κόσμο. Οι καλεσμένοι μεταφέρονται στο κατασκότεινο εσωτερικό της έπαυλης μέσα απο στενούς διαδρόμους. Καταλήγουν σε ένα κλειστό δωμάτιο οπου ο Roderigo χτυπάει μιά πόρτα. Υστερα απο μερικά λεπτά ο Lothar φανερά εκνευρισμένος ανοίγει την πόρτα και χτυπάει τον Roderigo στο πρόσωπο λέγοντας του οτι έφτασε νωρίς και πως τέτοια λάθοι δεν συγχωρούνται. Ο Ivan απευθύνεται στον Lothar λέγοντας του πως τόση βία δεν είναι απαραίτητη. Ο Lothar εξωργίζεται με το θράσος του καλεσμένου αλλα δεν δίνει μεγάλη έκταση στο θέμα, ο Roderigo ευχαριστεί τον Ivan. Τελικά ο Lothar με μια καθυστέρηση επανέρχεται στο δωμάτιο των καλεσμένων ανακοινώνοντας τους πως ο λόρδος Claudius Giovanni τους περιμένει.

Οι καλεσμένοι εισέρχονται σε ένα τεράστιο σαλόνι, όπου στο κέντρο του υπάρχει ενα μεγάλο τραπέζι με 13 τύπους...

Ο Claudius Giovanni καλωσορίζει τους καλεσμένους του και τους συστείνει το Conspiracy of Isaac. Oι δεκατρείς ξεχύνονται στο χώρο προσπαθώντας να απομονώσουν τους καλεσμένους.

Ο Vega έρχεται σε επαφή με τον Bajazet Al-Nasir, ο οποίος του προτείνει ένα παιχνίδι θανάτου. Ο Vega θα πρέπει να κυνηγήσει τον Bajazet και να τον σκοτώσει μέσα σε 15 λεπτά. Αν δεν τα καταφέρει μετά θα είναι η σειρά του Bajazet να τον κυνηγήσει και να τον σκοτώσει! Ο  Vega τα 'χει χαμένα και δεν αντιδρά. Μετα απο λίγη ώρα ο Bajazet κάνει τα λόγια του πράξη και πνίγει τον Vega μέχρι αυτός να λυποθυμήσει.

Ο Ivan Dragic πλησιάζεται απο την Lady Jadviga Almanov η οποία φέρνει και μια νεαρή υπηρέτρια μαζί της. Προσπαθεί να δεί άν το θύμα της είναι γεννημένος λύκος ή πρόβατο. Ετσι λοιπόν του ζητάει να μαστιγώσει τη μικρά για να της αποδείξει οτι μπορεί να επιβάλλεται στους άλλους. Μέτα απο μια μικρή φιλοσοφική κουβέντα ο Ivan Dragic χωρίς δισταγμό βασανίζει το μικρό κορίτσι. Η Jadviga δείχνει ευχαριστημένη με το δείπν...εχμ...μαζί του.

Ο Guiseppe πλησιάζεται απο τον Sire Wenceslas. O Sire τον προτρέπει να τον διασκεδάσει με όποιον τρόπο επιλέξει, με όποιον τρόπο εκφράζεται ο Guiseppe καλύτερα. Αυτός επιλέγει την ζωγραφική. Μετά απο μία αποτυχημένη προσπάθεια ο Sire εξωργίζεται και ωθεί τον Guiseppe σε μια νέα προσπάθεια, με περισσότερο πάθος, με περισσότερη καρδιά, με περισσότερο πόνο! Σε κάποια στιγμή πετάει το κάρβουνο απο τα χέρια του G και σπάει μια γυάλινη μπουκάλα πάνω στον πάπυρο. ο G ακολουθώντας τις οδηγίες του συνεχίζει να ζωγραφίζει με τα  γυμνά του χέρια να τρίβονται πάνω στο σπασμένο γυαλί... Ο Sire μοιάζει ενθουσιασμένος.

Η Fransesca απομονώνεται απο τον Gabrin, έναν παράξενο τύπο, που τριγυρίζει το μικρό κοριτσάκι παίζοντας ενα στυλέτο στα χέρια του. Ζητάει να μάθει για την kumpania της (μιας κι δυό τους είναι τσιγγάνοι). Στην διάρκεια της συζήτησης ο Gabrin χαράσει το λαιμό της F με μιά απίστευτα γρήγορη κίνηση. Με το αίμα που αυτό (το στιλέτο) έχει αποσπάσει γεύεται την μικρή! Έπειτα μπίγει το δάχτυλό του στην πλιγή της ταλαιπωρημένης μικρής και ύστερα τρίβει το ματωμένο δάχτυλο στην παλάμη του για ώρα. Η F μέχρι εδώ κράτησε τα λογικά της, στη θέα όμως τον άγριων θηρίων που προσπαθούσαν να την κατασπαράξουν έχασε τις αισθήσεις της...

Οι βινιέτες τελειώνουν με την είσοδο ενός υπηρέτη λέγοντας πως το δείπνο είναι έτοιμο να σερβιριστεί...

 Scene 3: Dinner is Served

Όλοι πλέον βρίσκονται στο τραπέζι του Lord Claudius Giovanni. H ανυπομονησία είναι διάχητη απο την μία πλευρα. Ο Roderigo με άλλους τρείς σέρνουν ενα τεράστιο καρότσι με φαγητά. Οι μυρωδιές γεμίζουν το χώρο καθως και οι τελευταίοι καλεσμένοι αρχίζουν να συνέρχονται απο τις τραγικές εμπειρίες που έζησαν.  Οι μουσικοί παίζουν το θέμα του Claudius και η Lady Jadviga προτείνει μία πρόπωση στην καταστροφή του Japheth υιού  του Cappadocian. Ο Claudius παίρνει το λόγο και μέσα απο ζητωκραυγές λέει πως το Consiracy of Isaak κλείνει ένα χρόνο απο την ίδρυση του. Μεταξύ άλλων αναφέρει πως η προσύλωση που έδειξαν όλοι τους, τους έχει φέρει στα όρια της νίκης κόντρα στη φυλή των Cappadocian. Μολις τελειώσουν την κουβέντα τους έρχονται στο ψητό! Ο Lord Claudius λέει επιτέλους στους καλεσμένους οτι δέν βρίσκονται εδώ για να δειπνήσουν αλλα για να γίνουν οι ίδιοι το δείπνο τον conspirators. 

Ο Lord Giovanni πέρνει το τσεκούρι απο τον υπηρέτη του και με ένα νεύμα ο Lothar φέρνει ένα πρόβατο στο χώρο. ο Claudius αναφέρει με πάθος πως το να τρέφεσαι είναι καταστροφή, και πως αυτή οδηγεί στο θάνατο! και ο θάνατος είναι ιερός, όπως μας θυμήζουν και οι σωτήρες μας!

Ζητάει έναν εθελοντή να σφαγιάσει τον αμνό, αλλα κανένας δεν ανταποκρίνεται. Έτσι λοιπόν, με ένα χτύπημα συνθλίβει το κεφάλι του αμνού και πλυμμηρίζει την αίθουσα με αίμα.

Συνεχίζει λέγοντας πως όταν επιτίθεσαι με βία στο θύμα-φαί σου, χαλάς την γεύση του γιατί αυτό εκρίνει πικρά οξέα. Και καταλήγει λέγοντας πως οι συνθήκες κατανάλωσης επηρεάζουν καταλυτικά το τελικό αποτέλεσμα. Το επόμενο του βήμα είναι να σηκώσει την Marian στο τραπέζι. Αυτή, σαν υπνωτισμένη ανεβάινει και ο Claudius της φορά ένα σιδερένιο κολλάρο, με μια μικρή τρύπα, στο λαιμό και μπίγει ένα διαμαντένιο μαχαιράκι στην οπή. Το αίμα αρχίζει να ρέει στην πλάτη της Marian και αυτός σταματάει την ροή  τοποθετώντας μιά μικρή τάπα στην τρύπα του κολλάρου. Αφού μιλήσει και για την καταλληλότητα της στιγμής και για το πόσο σημαντικό είναι στην τελική γεύση όταν το θύμα πλέον έχει παραδωθεί. Σκουπίζει το αίμα με ένα μεταξωτό μαντύλι και λέει στους conspirators πως επίσης πρέπει να περιμένουν και την όρεξη τους, να την κρατήσουν για την ακριβώς κατάλληλη στιγμή, και αυτή η στιγμή έρχεται.

Ο Claudius βγάζει την τάπα και το αίμα της Marian αρχίζει να τρέχει στο ποτήρι του. Το ίδιο συμβαίνει με τους υπόλοιπους  χαρακτήρες. Όλοι τους δοκιμάζουν εξτασιασμένοι και πίνουν στην αιώνια καταστροφή και κατάρα του Japheth. Ο Claudius σηκώνει το ποτήρι του στους καλεσμένους του και με τα μάτια ενός φανατισμένου μπίγει τα δόντια του στο θύμα του. Ακολουθεί ντελίριο, όλοι οι conspirators πέφτουν με μανία πάνω στα θύματα τους.

 Ξαφνικά, λίγο πρίν χάσουν τελείως τις αισθήσεις τους οι καλεσμένοι, σημάνει συναγερμός. Ένας φαντάρος μπαίνει στην αίθουσα έξαλλος λέγοντας πως η Casa Giovanni είναι περικυκλωμένη απο τον Hardestadt και τους άντρες του. Οι conspirators τά 'χουν χαμένα, και αρχίζουν να διαπλικτίζονται. Τότε ο Claudius προτείνει το embrace των καλεσμένων για να κερδίσουν χρόνο διαφυγής. 

Οι neonates είναι εύκολη λεία για τους Founders. Μαζί τους όμως είναι και ο Roderigo, που προσπαθεί να σώσει όσους χαρακτήρες παραδίνονται.

Τελικός απολογισμός: 4 ζωντανοι, 7 νεκροί και 1 αγνοούμενη